Paramétrer les actions : les pages d'actions système
Paramétrer une action disponible en bannette ou en vue liste de bannette consiste à :
- indiquer le libellé de l'action suffisamment explicite pour les utilisateurs
- affecter ou non un statut à associer (l'action affectera ce statut au courrier)
- indiquer l'action système réalisée (l'action ouvrira une page de traitement spécifique)
- indiquer un mot clé permettant pour certaines actions de différencier le traitement.
Pour chaque action système, nous indiquerons ci-dessous si :
il faut choisir ou non un statut à associer
il faut choisir ou non un mot-clé associé
il faut choisir une vue compatible avec l'action dans le paramétrage d'action de la bannette
Administration Bannettes / Modifier une bannette / Groupe / Actions choisies / Action sur la Page d'actions / Action sur la liste de résultats
A noter :
Certaines actions ne sont fonctionnelles que dans une vue donnée (Page d'action : Qualification ou traitement ; Liste de résultats : bannette)
Les actions disponibles sur les listes de résultats permettent d'effectuer l'action sur une sélection de courriers.
(Ordre alphabétique)
Activer la persistance
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet de marquer un courrier pour qu'il reste visible dans une corbeille quel que soit son statut (la clause de la corbeille doit le prévoir). Table basket_persistent_mode
Ajouter en copie
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de modifier la liste de diffusion sans possibilité de changer l'attributaire.
Aucune page
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Aucune page n'est associée à l'action.
Clôturer un courrier
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet de modifier l'état du courrier (état clos). Mets à jour de la date de clôture (closing_date)
Clôturer un courrier avec pièce jointe
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de modifier l'état du courrier (état clos) si et seulement si une note ou une pièce jointe précède la clôture. Mets à jour la date de clôture (closing_date)
Clôturer un courrier et lancer l'indexation
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet de modifier le statut du courrier, Mets à jour de la date de clôture (closing_date) et redirige vers l'écran d'indexation (banette système indexing_basket)
Confirmation et mise à jour de la date de départ
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Mise à jour de la rubrique Departure_date avec confirmation (annotation)
Confirmation simple
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet d'avoir une étape de confirmation sur une action
Générer et envoyer les AR
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Liste de résultats
A partir de la sélection courante, si le modèle est disponible (fonction de l'entité et du type de document simple, SVA, SVR), si le contact est renseigné (Courriel sinon adresse qualifiée), génére les Accusés de Réception correspondants. (Courriels par défaut, Fichier PDF téléchargé sinon) Mets à jour la table acknowledgment_receipts. Courriels : maj des rubriques creation_date (date) et send_date (date). PDF : maj de la rubrique creation_date (date). Pour la mise à jour de send_date dans le cas d'un fichier pdf (AR papier), voir l'action "Mettre à jour les dates d'envoi AR" Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration.
Désactiver la persistance
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet d'enlever le marquage d'un courrier de l'action "Activer la persistance"
Emettre un avis (parallèle)
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité
Emettre un avis (séquentiel)
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité. Mets à jour Process_date
Envoyer au contact
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Renvoi sur la formulaire d'envoi de courriel de l'application
Envoyer au contact avec pièce jointe obligatoire
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Renvoi sur la formulaire d'envoi de courriel de l'application si au moins une pièce jointe est attachée au courrier
Envoyer des courriers à annoter vers Maarch Parapheur
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permets de transmettre des courriers vers des utilisateurs Maarch parapheur pour Annotation
Envoyer des données vers un parapheur externe
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Liste de résultats
Envoi les pièces jointes "intégrées au parapheur" du courrier sélectionné dans un parapheur tiers compatible ou Maarch Parapheur (Voir documentation)
Envoyer des données via Web Service
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Envoi des données paramétrées à un serveur distant (non documenté)
Envoyer le document via Web Service
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Toutes vues
Envoi le document maitre à un serveur distant (non documenté)
Envoyer pour visa
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de soumettre le courrier à un circuit de visa défini au préalable
Envoi vers Maileva
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Liste de résultats
Envoi via Web service vers le fournisseur Maileva des éléments nécessaires à l'acheminement postal (Adresses destinataire, documents PDF). Mise à jour de la Table shippings, rubrique creation_date. Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration.
Envoyer une demande d'avis (parallèle)
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de d'indiquer une liste d'utilisateurs dont l'avis est sollicité
Envoyer une demande d'avis (séquentiel)
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de mettre un courrier dans un circuit d'avis séquentiel
Indexer un fichier
Statut : associer / Mot-clé : indexation / NA
Permet de créer un nouveau document.
Interrompre le circuit de visa
Statut : associer / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet d'interrompre un circuit de visa précédemment défini à n'importe quelle étape de ce circuit.
Marquer comme lu
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Toutes vues
Permet de marquer un courrier comme "lu". Table res_mark_as_read.
Renseigne la date d'envoi des AR PDF
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Liste de résultats
Mise à jour de la date d'envoi des accusés de réception "papier". Mets à jour la rubrique send_date si elle est vide de la table acknowledgment_receipts uniquement pour les types d'AR PDF. Clause de bannette exemple : dest_user = @user AND res_id IN(SELECT distinct res_id FROM acknowledgement_receipts WHERE format='pdf' AND send_date is null)
Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration.
Poursuivre le circuit de visa
Statut : associer / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de viser le courrier depuis le Parapheur Maarch Courrier et de transmettre le document au viseur / signataire suivant défini dans le circuit
Purger le courrier après l'archivage
Statut : associer / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de supprimer le courrier une fois ce dernier archivé
Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration
Rediriger
Statut : associer / Mot-clé : rediriger / Toutes vues
Permet de transmettre le courrier à une nouvelle entité ou à une nouvelle liste de diffusion
Rediriger à l'entité initiatrice
Statut : associer / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de transmettre le courrier à l'entité ayant enregistré le courrier (initiator). Recharge la liste de diffusion de l'entité initiatrice. Garde les rôles de la liste initiale en copie
Refuser le visa - retour au précédent viseur
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de renvoyer le courrier au viseur précédent dans le circuit de visa défini
Refuser le visa - retour rédacteur
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de remettre le courrier en traitement à l'attributaire / rédacteur initial du courrier
Remise à zéro du circuit de traitement
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de remettre le courrier dans la corbeille "Courrier à archiver"
Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration
Traiter
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet d'ouvrir la page de traitement d'un courrier
Transférer vos courriers
Déclenche l'archivage des courriers. Choix entre le mode automatique et manuel
Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration
Transmettre réponses signées
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet la transmission de la réponse à l'attributaire / rédacteur pour envoi
Valider la demande d'avis (parallèle)
Statut : associer/ Mot-clé : aucun / Page d'actions
Permet de valider une demande d'avis pour une liste précédemment définie.(Rôle pour avis de la liste de diffusion)
Valider/Qualifier
Statut : associer/ Mot-clé : indexation / Page d'actions
Permet d'ouvrir la page de qualification d'un document avec méta-données modifiables
Vérification de l'accusé de réception
Valide la bonne réception du paquet d'informations par l'application Maarch RM. Elle doit être accompagnée d'un accusé de réception (envoyé par Maarch RM).
Nécessite un paramétrage spécifique disponible dans l'administration
Vérification de la réponse au transfert
Valide la fin du traitement côté Maarch RM. Elle doit être accompagné d'une réponse au transfert (envoyé par Maarch RM). Action inutile en mode automatique
Viser le courrier
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun/ Page d'actions
Permet d'ouvrir la vue du parapheur intégré de Maarch Courrier
Voir le courrier
Statut : inchangé / Mot-clé : aucun/ Page d'actions
Permet de visualiser le document dans un nouvel onglet du navigateur. Mets à jour le nombre de vues du document