Menu Administration | Bouton contacts |
Volet gauche :
écran de paramétrage des champs des contacts
Cet écran présente l'ensemble des champs relatifs aux contacts, y compris les champs personnalisés définis par l'administrateur.
Les paramètres définis sur cet écran sont immédiatement applicables dans l'ensemble de l'application.
Pour chaque champ, il est possible d'activer les paramètres suivants :
Le champ est obligatoire lors de la saisie ou de la modification du contact par un utilisateur.
Son libellé est suivi d'un astérisque pour le signifier.
Pour activer cette fonctionnalité dans l'application, cliquer sur "Complétude activée" sur le bandeau de gauche.
Ce critère, calculé automatiquement, représente la qualité de saisie des informations d'un contact sur une échelle de 0 à 100 %.
il est indicatif mais systématiquement affché (si activé) dans toute l'application dès qu'un contact est affiché.
3 paliers associés à une couleur sont définis :
Contact peu qualifié - rouge
moins du tiers des informations définies sont saisies pour ce contact
Contact moyennement qualifié - orange
moins des deux tiers des informations définies sont saisies pour ce contact
Contact correctement qualifié - vert
plus des deux tiers des informations définies sont saisies pour ce contact
Exemple de liste des contacts avec indicateur de complétude
Lorsqu'un utilisateur recherche un contact, le champ est pris en compte dans la recherche pour constituer la liste proposée.
Exemple de liste d'autocomplétion (indexation de courrier)
Le champ est affiché dans les résultats proposés à l'utilisateur.
Exemple de liste d'autocomplétion avec champ personnalisé affiché