Les pages d'actions système

Actions génériques [APPS]

Activer la persistance

Permet de marquer un courrier pour qu'il reste visible dans une corbeille quel que soit son statut (la clause de la corbeille doit le prévoir)

Clôturer un courrier

Cette action permet de modifier l'état du courrier (état clos). Elle permet de renseigner une date de clôture (closing_date)

Clôturer un courrier et lancer l'indexation

Cette action permet de modifier l'état du courrier, de renseigner une date de cloture (closing_date) et de rediriger vers l'écran d'indexation.

Clôture avec pièce jointe

Cette action permet de modifier l'état du courrier (état clos) si et seulement si une note ou une pièce jointe précède la clôture. Elle permet de renseigner une date de clôture (closing_date)

Désactiver la persistance

Permet d'enlever le marquage d'un courrier de l'action "Activer la persistance"

Confirmation simple

Permet d'avoir une étape de confirmation sur une action (ex : suppression d'un document).

Envoyer au contact

Renvoi sur la formulaire d'envoi de courriel de l'application

Envoyer au contact avec une pièce jointe obligatoire

Cette action n'est possible que si une pièce jointe est attachée au courrier.

Renvoi sur la formulaire d'envoi de courriel de l'application

Indexer un fichier

Permet de créer un nouveau document.

Marquer comme lu

Permet de marquer un courrier comme "lu".

N'affecte que l'affichage des courriers dans les corbeilles des destinataires en copie.

Inopérant pour le destinatiare principal.

Traitement

Permet d'ouvrir la page de traitement d'un document afin de pouvoir effectuer des actions du workflow.

Validation / Qualification

Similaire à la page de traitement mais les méta-données peuvent être modifiées.

Voir le document

Cette action permet de télécharger le courrier dans un autre onglet du navigateur.

Ne peut pas être utilisé en tant qu'action en vue liste

Actions liées aux entités [ENTITIES]

Ajouter en copie

Cette action permet de modifier la liste de diffusion sans possibilité de changer le destinataire principal.

Si le mot-clé "Rediriger" est utilisé lors du paramétrage de l'action, on pourra restreindre la liste des personnes ou entité pouvant être en copie.

Redirection

Cette action permet de transmettre le courrier à une nouvelle entité ou à une nouvelle liste d'utilisateur.

Si le mot-clé "Rediriger" est utilisé lors du paramétrage de l'action, on pourra restreindre le périmètre de redirection.

Actions liées au Visa [VISA]

Envoi pour visa

Cette action permet de soumettre le courrier à un circuit de visa.

Elle est utilisée lorsque un courrier est soumis à un parapheur électronique.

La liste des viseurs et le projet de réponse doivent être préalablement définis.

Le circuit de visa est séquentiel : le dernier utilisateur de la liste est le signataire du courrier.

Interrompre le circuit de visa

Cette action permet d'arrêter un circuit de visa précédemment défini à n'importe quelle étape de ce circuit. Le circuit interrompu indique une date de traitement du circuit de visa. Les viseurs présents dans un circuit interrompu pourront à nouveau être intégrés dans un nouveau circuit défini pour le même courrier.

Poursuivre le circuit de visa

Cette action permet de viser le courrier depuis le parapheur électronique.

Le courrier visé est transmis soit

• Au viseur suivant dans le cas de multi-viseurs
• Au signataire dans le cas du dernier viseur du circuit

Redirection pour signature

Elle est utilisée lorsqu' aucun circuit de visa n'est défini.

Le rédacteur sollicite la signature directe d'un utilisateur en particulier.

Refus de visa - retour rédacteur

Cette action permet de remettre le courrier en traitement au destinataire principal du courrier.

L'action conserve le circuit de visa précédemment défini.

Elle doit être associé à un statut pour le destinataire (COU).

Refus de visa - retour au précédent viseur

Cette action permet de renvoyer le courrier à celui qui l'a précédemment visé.

Elle doit être associée au statut de visa (EVIS).

Transmettre réponses signées

Permet la transmission de la réponse pour envoi (Change le statut du courrier EENV)

Interrompt le circuit de visa.

Viser le courrier

Cette action permet d'ouvrir le parapheur électronique (page de visa).

Le parapheur est utilisé pour toutes les actions liés au visa et à la signature du courrier.

L'action viser le courrier est l'action par défaut pour la page de visa. Elle permet d'enregistrer les modifications effectuées sur la page de visa (parapheur)

Actions liées aux dossiers [FOLDER]

Confirmer le statut du dossier

Permet d'avoir une étape de confirmation sur l'action effectuée sur un dossier.

Rediriger le dossier

Réaffecte le dossier à une entité / un utilisateur.

Actions liées aux avis [AVIS]

Demander un avis (séquentiel)

Cette action permet de mettre un courrier dans un circuit d'avis séquentiel.

Ici c'est le circuit qui doit être défini contrairement à l'avis parallèle défini dans la liste de diffusion.

Emettre un avis (parrallèle)

Cette action permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité.

Les avis donnés sont visibles dans la page de résultat de la corbeille.

Emettre un avis (séquentiel)

Cette action permet à un utilisateur de donner un avis si celui-ci a été sollicité.

L'exécution de l'action suffit à donner un avis. La description de l'avis est facultative

Envoyer une demande d'avis (parrallèle)

Cette action permet de d'indiquer une liste de personnes dont on souhaite un avis.

Dans le cadre d'un avis parallèle, toutes les personnes de la liste peuvent donner leur avis sans contrainte de séquence. Le rôle pour avis vient compléter la liste de diffusion.

Valider la demande d'avis (parrallèle)

Cette action permet de valider une demande d'avis pour une liste précédemment définie. La description et la date limite de la demande d'avis sont reprises.

Elle peut-être utile si l'on souhaite demander à plusieurs reprises un avis à une liste de diffusion.

Actions liées à l'export seda [SEDA]

Purger le courrier après l'archivage

Cette action permet de supprimer le courrier une fois ce dernier archivé. Cette action est possible seulement si le courrier a été archivé.

Remise à zéro du circuit de traitement

Cette action permet de remettre le courrier dans la corbeille "Courrier à archiver". Cette action n'est possible que si le courrier n'a pas été archivé.

Transférer vos courriers

Cette action déclenche l'archivage des courriers C'est à cet instant que vous pourrez choisir entre le mode automatique et manuel.

Vérification de l'accusé de réception

Cette action valide la bonne réception du paquet d'informations par l'application Maarch RM. Elle doit être accompagné d'un accusé de réception (envoyé par Maarch RM).

action inutile en mode automatique

Vérification de la réponse au transfert

Cette action valide la fin du traitement côté Maarch RM. Elle doit être accompagné d'une réponse au transfert (envoyé par Maarch RM)

action inutile en mode automatique