Gestion des modèles de documents

Accès à la gestion des modèles de documents
Icone Administration icone modèles
Menu Administration Bouton corbeille

Utilité des modèles

Les modèles dans MaarchCourrier sont utiles à différents endroits :

  • réponses aux courriers ;
  • notifications d'alertes par courriels ;
  • types de documents ;
  • annotations ;
  • envoi de courriels.

C'est une fonctionnalité centrale utilisée par différents modules de l'application.

Information Exemple : dans la partie « Gérer les types de documents », nous avons vu qu'on pouvait choisir un type de fichier généré. Ce fichier généré est en fait un modèle de document qu'on peut créer grâce à l'éditeur html que propose l'application.

Création d'un modèle de document

Formulaire d'un modèle

Les métadonnées permettant de créer un modèle :

Requis Intitulé rubrique Donnée
obligatoire nom nom du modèle
obligatoire description description du modèle
obligatoire cible cible du modèle : PJ, notifications, types de doc, notes, email
obligatoire type de modèle format du modèle : office, html, txt
obligatoire nature uniquement si type de modèle office sélectionné, "c'est le modèle de modèle"
obligatoire source de données Permet d’extraire des informations sur les documents enregistrés et de fusionner le modèle. (Ex : pouvoir avoir le nom du l'utilisateur et les méta-données liées au courrier de cet utilisateur. « Bonjour [recipient.firstname] [recipient.lastname], ... »). Ainsi on peut par exemple récupérer les informations sur un document enregistré et écrire une réponse à partir d'un modèle préalablement défini.
services correspond aux services de l'organigramme des entités, permet de restreindre l'accès des modèles aux services sélectionnés.
Information Si le type de modèle office est sélectionné, il faut obligatoirement éditer le modèle pour l'enregistrer. L'édition se fait via le lancement d'un progamme jnlp (java) sur votre poste. Le jnlp exécutera alors votre éditer de documents préféré.
Information Pour éditer les modèles de documents de type OFFICE, vous devez installer la JRE v8 sur votre poste puis LibreOffice ou MS Office selon votre choix.
Information Si toutefois, vous rencontrez des soucis pour éditer un modèle de documents de type OFFICE sur votre poste, nous vous conseillons de prendre contact avec l'administrateur de votre parc informatique.

Editer un modèle de document

Choix du modèle de modèle

Pour éditer un modèle de document, vous partez d'une base correspondante aux choix que vous avez fait sur le champ "Nature du modèle". Il s'agit du modèle de modèle, vous pouvez soit partir d'un modèle déjà présent sur le serveur, soit à partir d'un modèle que vous uploadez à partir de votre disque dur pour l'occasion.

Pour mettre à jour la liste des modèles de documents présents sur le serveur, il faut le déposer sur votre serveur applicatif acceuillant MaarchCourrier :

cd /var/www/html/MaarchCourrier/custom/CUSTOM_ID/modules/templates/templates/styles

Si ce répertoire n'existe pas encore, il faut le créer.

Vous pourrez alors y déposer vos modèles de modèles qui seront disponibles dans la liste "Nature du modèle" de l'interface WEB.

Information Vous ne verrez alors plus les modèles de démonstration proposés par défaut, seulement ceux que vous avez déposés dans le répertoire.

Pour utiliser à la volée un modèle de modèle depuis votre disque dur, il faut utiliser l'icone représentant un trombone à côté du champ "Nature du modèle".

results matching ""

    No results matching ""